面板廠Q2調節產能度難關 布局新品Q3迎旺季
中國內地市場春節液晶電視銷售令人失望,即將來臨的第二季又缺乏黃金假期銷售刺激,面板供給量可能高過需求量7%,面板廠預期不會在第二季提前備料。拓墣產業研究所李秋緯研究員判斷,今年第二季面板出貨淡季將準時報到,廠商須調產能度小月。不過各產品第二季通路庫存仍算健康,無須過慮。預估3月之后面板價格將緩步下跌,面板業者需控制產能利用率以抑制價格跌幅。
三星55寸3D立體液晶電視在美國開出紅盤,且大幅調降55寸LEDTV售價,超大尺寸電視有提前引爆跡象!3月起中國家電下鄉補助金額提高1倍,消費者購買大尺寸LCDTV需求延后,加上一、二級城市消費者期望LEDTV、3DTV等新產品推出,這都是面板無法突破第二季淡季的主要原因。拓墣建議:臺灣面板廠應優化產品組合迎戰第三季旺季,特別是47~55寸超大尺寸電視和LEDTV面板,才能在第三季旺季前搶到較佳戰斗位置。因此,開放臺灣面板廠登陸設置8.5代廠,可同時生產55寸與47寸面板,未來搶攻中國超大尺寸電視市場才能更具優勢!
人力缺口Q1影響有限
至于2010年春節過后,面板業界紛紛出現1~2成的人力缺口現象,拓墣分析除2009年外,每年春節年后都會發生缺工狀況,廠商早已習慣,只是2010年缺口較往年來得大。所以各廠在新年期間都以加班來避免出貨不及,且人力缺口預估將在3月份補足,因此對于2、3月的面板出貨影響有限。
只是春節期間LCDTV銷售量僅200~300萬臺,銷售不如預期導致面板增加2~3周庫存量;而金融風暴后面板廠寧可供貨吃緊,也不愿供過于求打壞市場價格,這些因素都將促使面板需求在第二季持續下滑。但受惠于NB類產品(包括iPad),以及LEDMonitor等新品都將在第二季起陸續推出,Monitor和NB面板第二季需求可望開始升溫。
大尺寸面板有助產能去化
目前中國55寸LCDTV較低售價為7,000元,在新一波家電下鄉政策將補助上限提高一倍至7,000元的情況下,勢必將帶動47寸、55寸等大尺寸LCDTV銷售量成長。以2009年十一長假為例,45寸以上LCDTV銷售比例已超過15%,預期2010年大尺寸LCDTV在國內銷售比例將優于全球銷售比例10%.
另外,LEDTV也將呈現倍數成長,2010年全球LEDTV滲透率可望達15.9%,僅是國內LEDTV的出貨量就有600萬臺,預估中國18%的LEDTV滲透率也將優于全球。拓墣建議,臺灣面板廠的產品策略若能往大尺寸電視面板與LEDTV面板產品組合發展,將可獲取較高利益并填滿7.5與8.5代線產能。
高世代產線登陸進可攻退可守
目前電視面板產線以7.5代與8.5代線為主,6代線產能則逐漸轉為Monitor面板生產。而7.5代線的經濟切割以42寸、47寸為主,8.5代線以55寸、47寸為主。若55寸需求強勁,7.5代線將不具生產優勢,而55寸需求降低,8.5代線又可生產55寸以下產品填補產能,所以8.5代線具有進可攻、退可守之優勢。
超大尺寸面板需求提前引爆下,臺灣目前開放面板業者前往國內建置7.5代線,競爭力將遠遠落后于韓系業者。拓墣重申:在要求面板業者兩岸同額投資的前提下,開放8.5代甚至更高世代產線登陸,才能維持臺灣面板廠的競爭優勢,以免白白坐失商機。
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