測(cè)試測(cè)量行業(yè)2008年回顧及2009年展望
撰稿人:任立偉,研究經(jīng)理,弗若斯特沙利文咨詢公司
2008年中國(guó)測(cè)試測(cè)量行業(yè)回顧
中國(guó)測(cè)試測(cè)量行業(yè)已經(jīng)顯示出巨大的增長(zhǎng)潛力,這不僅反映在市場(chǎng)的營(yíng)收方面,還反映在技術(shù)進(jìn)步等方面。中國(guó)測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)2008年保持了10.0%以上的增長(zhǎng)率,而全球的增長(zhǎng)率只有7.1%左右。在測(cè)試測(cè)量市場(chǎng),技術(shù)的演進(jìn)促使獨(dú)立型設(shè)備的淘汰,并轉(zhuǎn)向基于PC的儀器設(shè)備;此外還有各種針對(duì)特殊應(yīng)用的測(cè)試方案,例如電信測(cè)試、半導(dǎo)體測(cè)試、數(shù)據(jù)采集,以及需要自動(dòng)測(cè)試設(shè)備(ATE)的電子組件功能測(cè)試,也讓現(xiàn)有測(cè)試測(cè)量設(shè)備的自動(dòng)化趨勢(shì)難以被忽略。
中國(guó)測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)高度集中,跨國(guó)公司具有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)能力,完整的產(chǎn)品線,先進(jìn)的技術(shù),逐步占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。
全球金融危機(jī)是如何影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)和測(cè)試測(cè)量行業(yè)的?
全球金融危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響正逐步顯現(xiàn)。2008年中國(guó)GDP增速只有9.0%,是近5年來(lái)的較低水平。2008年中國(guó)股票市場(chǎng)市值損失過(guò)半。2008年12月,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的CPI數(shù)據(jù)只有1.2%,是2007年7月以來(lái)的較低值。
針對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形式,中國(guó)政府在2008年11月宣布了一攬子4萬(wàn)億的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。它的主要目的是為了刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)。同時(shí),國(guó)家的宏觀政策也轉(zhuǎn)向積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。將來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)有望建立在消費(fèi)、國(guó)內(nèi)投資、出口三者平衡的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上。這個(gè)一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃很大程度上會(huì)遏止國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑的趨勢(shì),確保近2年的GDP增速仍能保持在8.0%以上。它包含10個(gè)具體措施,其中大部分措施都直接或間接跟測(cè)試測(cè)量行業(yè)相關(guān),促進(jìn)了較終用戶行業(yè)的發(fā)展,比如醫(yī)療和教育、環(huán)保、交通等。測(cè)試測(cè)量的廠商將會(huì)受益于政府的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,因?yàn)檎倪@個(gè)計(jì)劃一方面擴(kuò)大了在測(cè)試測(cè)量較終用戶行業(yè)的投資,另一方面給企業(yè)減輕了負(fù)擔(dān),比如增值稅的轉(zhuǎn)型,銀行貸款利息的降低,以及信貸政策的適度放松。
同時(shí),在10大具體措施的基礎(chǔ)上,中國(guó)政府又陸續(xù)出臺(tái)了10大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,包括汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、輕工、和石化產(chǎn)業(yè)。這十大振興規(guī)劃旨在保增長(zhǎng),促就業(yè),并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合與升級(jí),將為中國(guó)GDP“保8”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)增添強(qiáng)勁動(dòng)力。
挑戰(zhàn),驅(qū)動(dòng)因素和抑制因素
中國(guó)測(cè)試測(cè)量行業(yè)面臨的較大挑戰(zhàn)是儀器設(shè)備的處理精度和速度。較終用戶也總是要求更高的性價(jià)比的產(chǎn)品,這壓縮了測(cè)試測(cè)量廠商利潤(rùn)空間。另外,測(cè)試測(cè)量廠商為了在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持一定的競(jìng)爭(zhēng)地位,要保持不斷的技術(shù)創(chuàng)新。
市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)源于較終用戶的需求和政府的政策支持。接下來(lái)的幾年,政府投資仍然是影響市場(chǎng)的較重要的驅(qū)動(dòng)因素。對(duì)于較終用戶來(lái)說(shuō),中國(guó)仍然是測(cè)試測(cè)量行業(yè)較具吸引力的市場(chǎng)。另外,一些主要的較終用戶的行業(yè),比如通訊,環(huán)保,生命科學(xué),工業(yè)電子行業(yè)用戶的測(cè)試需求依然強(qiáng)勁。
然而,由于很多先進(jìn)的測(cè)試測(cè)量?jī)x器仍不能由本地企業(yè)生產(chǎn),中國(guó)不得不從其它國(guó)家進(jìn)口儀器。每年的儀器費(fèi)用開(kāi)銷巨大,而很多用戶沒(méi)有這樣的購(gòu)買能力,有限的預(yù)算伴隨著儀器高昂的價(jià)格,這在一定程度上制約了儀器儀表行業(yè)的發(fā)展。此外另一個(gè)限制因素,是一體化儀器的崛起;由于多功能整合性設(shè)備比獨(dú)立型產(chǎn)品更受到客戶的喜愛(ài),而因此抑制了整體市場(chǎng)的營(yíng)收成長(zhǎng)。
主要的市場(chǎng)和技術(shù)趨勢(shì)
中國(guó)測(cè)試測(cè)量行業(yè)的市場(chǎng)趨勢(shì)主要來(lái)源于產(chǎn)品和技術(shù)、服務(wù)、客戶的認(rèn)知和需求等方面。
l 有限操作空間促使了儀器小型化方面的需求
l 含有多種技術(shù)的綜合測(cè)試系統(tǒng)的發(fā)展
l 設(shè)備的復(fù)雜性需要復(fù)雜的測(cè)試儀器來(lái)檢測(cè)
l 二手測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)的發(fā)展
l 服務(wù)成為分析儀器市場(chǎng)不可或缺的一部分
l 用戶對(duì)成本節(jié)約型測(cè)試設(shè)備的需求
l 儀器的可升級(jí)要求增加
l 自動(dòng)操作,使用便捷的儀器需求增加
l 用戶對(duì)測(cè)試測(cè)量?jī)x器的認(rèn)識(shí)不斷提高
五個(gè)主要的技術(shù)趨勢(shì)將會(huì)影響測(cè)試測(cè)量行業(yè)的發(fā)展。這些趨勢(shì)基本都圍繞著檢測(cè)成本下降方面的需求,同時(shí)也增加了測(cè)試產(chǎn)品的設(shè)計(jì)難度。
l 多芯/平行測(cè)試系統(tǒng)的應(yīng)用增加
l 軟件定義儀器技術(shù)會(huì)不斷發(fā)展
l 支持元件可編程邏輯門陣列(FPGA)的測(cè)試設(shè)備越來(lái)越受歡迎
l 無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)蓬勃發(fā)展
l 系統(tǒng)單芯片(SoC)與系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)組件測(cè)試用的仿真式自動(dòng)測(cè)試設(shè)備(emulation-based ATE)需求增加
2009年展望
當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃使得中國(guó)測(cè)試測(cè)量市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)凸現(xiàn)。測(cè)試測(cè)量巨頭發(fā)現(xiàn)當(dāng)前是進(jìn)行行業(yè)整合的較好時(shí)機(jī),兼并潮預(yù)計(jì)會(huì)近期接踵而來(lái)。
另外,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,政府著力發(fā)展一些熱點(diǎn),比如食品安全,數(shù)字電視和環(huán)境保護(hù)。
自2004年以來(lái),中國(guó)已經(jīng)頒發(fā)了一系列食品安全的法律法規(guī),顯示了食品安全形勢(shì)的嚴(yán)峻性和政府對(duì)食品安全問(wèn)題的重視。國(guó)家級(jí),地方級(jí)的食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心以及食品監(jiān)督管理部門都要求提高檢測(cè)能力,推動(dòng)了食品安全儀器市場(chǎng)的發(fā)展。三聚氰胺事件帶來(lái)了中國(guó)食品安全行業(yè)的革命。中國(guó)政府宣布了對(duì)三聚氰胺全國(guó)范圍的專項(xiàng)檢測(cè),要求每個(gè)生產(chǎn)商嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全控制,嚴(yán)格執(zhí)行出廠產(chǎn)品批批檢測(cè)。
而且,國(guó)家出臺(tái)的電子信息產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃其中就提到了加大投入,集中力量實(shí)行數(shù)字電視推廣鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資金投向電子信息產(chǎn)業(yè)。有線電視數(shù)字化,衛(wèi)星電視普及率上升,IPTV的爆炸增長(zhǎng)都推動(dòng)了中國(guó)數(shù)字電視測(cè)試市場(chǎng)的發(fā)展。到2010年,有線電視的數(shù)字化進(jìn)程有望加速。2009年政策和監(jiān)管有望取得重大進(jìn)展,減少標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管職責(zé)方面的不確定性。這些有望推動(dòng)數(shù)字電視在2008年后快速增長(zhǎng),特別是IPTV市場(chǎng),從而推動(dòng)數(shù)字電視測(cè)試測(cè)量設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展。
此外,當(dāng)前著眼于擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃也給環(huán)保測(cè)試測(cè)量行業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。到2010年,國(guó)家將投入2100億用于環(huán)境污染綜合治理。中國(guó)政府對(duì)主要江河湖泊的環(huán)境保護(hù)任務(wù)依然艱巨,比如淮河,太湖和三峽水庫(kù)等。因此,環(huán)保測(cè)試測(cè)量?jī)x器的應(yīng)用前景依然十分廣闊。
Frost & Sullivan公司簡(jiǎn)介
全球增長(zhǎng)咨詢公司Frost & Sullivan公司是一家國(guó)際著名的市場(chǎng)研究、出版和培訓(xùn)公司,1961年成立于紐約,總部位于美國(guó)加州硅谷的心臟圣何塞市,以自己獨(dú)創(chuàng)的“市場(chǎng)工程體系”服務(wù)于大量世界頂尖的高科技公司。Frost & Sullivan每年完成大量單客戶市場(chǎng)及策略咨詢項(xiàng)目并出版50多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的上千份報(bào)告。40多年來(lái),F(xiàn)rost & Sullivan已經(jīng)為世界50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的公司提供了可靠的市場(chǎng)及戰(zhàn)略咨詢訊服務(wù)。其高質(zhì)量的服務(wù)已為自己在300多個(gè)關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)贏得了世界性的聲譽(yù)。
Frost & Sullivan現(xiàn)有員工1000余人,已在全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了分公司或辦公室,亞太辦公室包括:北京、上海、東京、孟買、新德里、新加坡、吉隆坡、悉尼、馬尼拉、漢城。全球研究機(jī)構(gòu)依然在不斷擴(kuò)展之中。
Frost & Sullivan公司對(duì) 300多個(gè)細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行追蹤、分析和預(yù)測(cè),每年出版多達(dá) 500 份市場(chǎng)研究報(bào)告。這些報(bào)告對(duì)激發(fā)業(yè)者新思想、協(xié)助企業(yè)規(guī)劃、支持投資分析,及為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供了必不可少的數(shù)據(jù)和資料。
Frost & Sullivan擁有遍布六大洲的30多個(gè)辦事處,在與全球1000強(qiáng)企業(yè)、新興企業(yè)和投資界合作方面,擁有超過(guò)48年的經(jīng)驗(yàn)。
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