撰稿人：任立偉，研究經(jīng)理，弗若斯特沙利文咨詢公司

2008年中國測試測量行業(yè)回顧

中國測試測量行業(yè)已經(jīng)顯示出巨大的增長潛力，這不僅反映在市場的營收方面，還反映在技術(shù)進(jìn)步等方面。中國測試測量市場2008年保持了10.0%以上的增長率，而全球的增長率只有7.1%左右。在測試測量市場，技術(shù)的演進(jìn)促使獨(dú)立型設(shè)備的淘汰，并轉(zhuǎn)向基于PC的儀器設(shè)備；此外還有各種針對特殊應(yīng)用的測試方案，例如電信測試、半導(dǎo)體測試、數(shù)據(jù)采集，以及需要自動測試設(shè)備(ATE)的電子組件功能測試，也讓現(xiàn)有測試測量設(shè)備的自動化趨勢難以被忽略。

中國測試測量市場高度集中，跨國公司具有長期業(yè)務(wù)開發(fā)能力，完整的產(chǎn)品線，先進(jìn)的技術(shù)，逐步占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。

全球金融危機(jī)是如何影響中國經(jīng)濟(jì)和測試測量行業(yè)的？

全球金融危機(jī)對中國經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響正逐步顯現(xiàn)。2008年中國GDP增速只有9.0%，是近5年來的較低水平。2008年中國股票市場市值損失過半。2008年12月，國家統(tǒng)計(jì)局公布的CPI數(shù)據(jù)只有1.2%，是2007年7月以來的較低值。

針對當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形式，中國政府在2008年11月宣布了一攬子4萬億的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。它的主要目的是為了刺激國內(nèi)消費(fèi)。同時，國家的宏觀政策也轉(zhuǎn)向積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。將來，中國經(jīng)濟(jì)的增長有望建立在消費(fèi)、國內(nèi)投資、出口三者平衡的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上。這個一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃很大程度上會遏止國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑的趨勢，確保近2年的GDP增速仍能保持在8.0%以上。它包含10個具體措施，其中大部分措施都直接或間接跟測試測量行業(yè)相關(guān)，促進(jìn)了較終用戶行業(yè)的發(fā)展，比如醫(yī)療和教育、環(huán)保、交通等。測試測量的廠商將會受益于政府的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，因?yàn)檎�府的這個計(jì)劃一方面擴(kuò)大了在測試測量較終用戶行業(yè)的投資，另一方面給企業(yè)減輕了負(fù)擔(dān)，比如增值稅的轉(zhuǎn)型，銀行貸款利息的降低，以及信貸政策的適度放松。

同時，在10大具體措施的基礎(chǔ)上，中國政府又陸續(xù)出臺了10大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，包括汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、輕工、和石化產(chǎn)業(yè)。這十大振興規(guī)劃旨在保增長，促就業(yè)，并推動產(chǎn)業(yè)整合與升級，將為中國GDP“保8”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)增添強(qiáng)勁動力。

挑戰(zhàn)，驅(qū)動因素和抑制因素

中國測試測量行業(yè)面臨的較大挑戰(zhàn)是儀器設(shè)備的處理精度和速度。較終用戶也總是要求更高的性價比的產(chǎn)品，這壓縮了測試測量廠商利潤空間。另外，測試測量廠商為了在市場競爭中保持一定的競爭地位，要保持不斷的技術(shù)創(chuàng)新。

市場的主要驅(qū)動因素來源于較終用戶的需求和政府的政策支持。接下來的幾年，政府投資仍然是影響市場的較重要的驅(qū)動因素。對于較終用戶來說，中國仍然是測試測量行業(yè)較具吸引力的市場。另外，一些主要的較終用戶的行業(yè)，比如通訊，環(huán)保，生命科學(xué)，工業(yè)電子行業(yè)用戶的測試需求依然強(qiáng)勁。

然而，由于很多先進(jìn)的測試測量儀器仍不能由本地企業(yè)生產(chǎn)，中國不得不從其它國家進(jìn)口儀器。每年的儀器費(fèi)用開銷巨大，而很多用戶沒有這樣的購買能力，有限的預(yù)算伴隨著儀器高昂的價格，這在一定程度上制約了儀器儀表行業(yè)的發(fā)展。此外另一個限制因素，是一體化儀器的崛起；由于多功能整合性設(shè)備比獨(dú)立型產(chǎn)品更受到客戶的喜愛，而因此抑制了整體市場的營收成長。

主要的市場和技術(shù)趨勢

中國測試測量行業(yè)的市場趨勢主要來源于產(chǎn)品和技術(shù)、服務(wù)、客戶的認(rèn)知和需求等方面。

l         有限操作空間促使了儀器小型化方面的需求

l         含有多種技術(shù)的綜合測試系統(tǒng)的發(fā)展

l         設(shè)備的復(fù)雜性需要復(fù)雜的測試儀器來檢測

l         二手測試測量市場的發(fā)展

l         服務(wù)成為分析儀器市場不可或缺的一部分

l         用戶對成本節(jié)約型測試設(shè)備的需求

l         儀器的可升級要求增加

l         自動操作，使用便捷的儀器需求增加

l         用戶對測試測量儀器的認(rèn)識不斷提高

五個主要的技術(shù)趨勢將會影響測試測量行業(yè)的發(fā)展。這些趨勢基本都圍繞著檢測成本下降方面的需求，同時也增加了測試產(chǎn)品的設(shè)計(jì)難度。

l         多芯/平行測試系統(tǒng)的應(yīng)用增加

l         軟件定義儀器技術(shù)會不斷發(fā)展

l         支持元件可編程邏輯門陣列（FPGA）的測試設(shè)備越來越受歡迎

l         無線通信標(biāo)準(zhǔn)蓬勃發(fā)展

l         系統(tǒng)單芯片(SoC)與系統(tǒng)級封裝(SiP)組件測試用的仿真式自動測試設(shè)備(emulation-based ATE)需求增加

2009年展望

當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃使得中國測試測量市場的投資機(jī)會凸現(xiàn)。測試測量巨頭發(fā)現(xiàn)當(dāng)前是進(jìn)行行業(yè)整合的較好時機(jī)，兼并潮預(yù)計(jì)會近期接踵而來。

另外，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，政府著力發(fā)展一些熱點(diǎn)，比如食品安全，數(shù)字電視和環(huán)境保護(hù)。

自2004年以來，中國已經(jīng)頒發(fā)了一系列食品安全的法律法規(guī)，顯示了食品安全形勢的嚴(yán)峻性和政府對食品安全問題的重視。國家級，地方級的食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心以及食品監(jiān)督管理部門都要求提高檢測能力，推動了食品安全儀器市場的發(fā)展。三聚氰胺事件帶來了中國食品安全行業(yè)的革命。中國政府宣布了對三聚氰胺全國范圍的專項(xiàng)檢測，要求每個生產(chǎn)商嚴(yán)格生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制，嚴(yán)格執(zhí)行出廠產(chǎn)品批批檢測。

而且，國家出臺的電子信息產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃其中就提到了加大投入，集中力量實(shí)行數(shù)字電視推廣鼓勵引導(dǎo)社會資金投向電子信息產(chǎn)業(yè)。有線電視數(shù)字化，衛(wèi)星電視普及率上升，IPTV的爆炸增長都推動了中國數(shù)字電視測試市場的發(fā)展。到2010年，有線電視的數(shù)字化進(jìn)程有望加速。2009年政策和監(jiān)管有望取得重大進(jìn)展，減少標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管職責(zé)方面的不確定性。這些有望推動數(shù)字電視在2008年后快速增長，特別是IPTV市場，從而推動數(shù)字電視測試測量設(shè)備市場的發(fā)展。

此外，當(dāng)前著眼于擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃也給環(huán)保測試測量行業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會。到2010年，國家將投入2100億用于環(huán)境污染綜合治理。中國政府對主要江河湖泊的環(huán)境保護(hù)任務(wù)依然艱巨，比如淮河，太湖和三峽水庫等。因此，環(huán)保測試測量儀器的應(yīng)用前景依然十分廣闊。

Frost & Sullivan公司簡介

　　全球增長咨詢公司Frost & Sullivan公司是一家國際著名的市場研究、出版和培訓(xùn)公司，1961年成立于紐約，總部位于美國加州硅谷的心臟圣何塞市，以自己獨(dú)創(chuàng)的“市場工程體系”服務(wù)于大量世界頂尖的高科技公司。Frost & Sullivan每年完成大量單客戶市場及策略咨詢項(xiàng)目并出版50多個行業(yè)領(lǐng)域的上千份報(bào)告。40多年來，F(xiàn)rost & Sullivan已經(jīng)為世界50多個國家和地區(qū)的公司提供了可靠的市場及戰(zhàn)略咨詢訊服務(wù)。其高質(zhì)量的服務(wù)已為自己在300多個關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)贏得了世界性的聲譽(yù)。

　　Frost & Sullivan現(xiàn)有員工1000余人，已在全球40多個國家和地區(qū)設(shè)立了分公司或辦公室，亞太辦公室包括：北京、上海、東京、孟買、新德里、新加坡、吉隆坡、悉尼、馬尼拉、漢城。全球研究機(jī)構(gòu)依然在不斷擴(kuò)展之中。

　　Frost & Sullivan公司對 300多個細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行追蹤、分析和預(yù)測，每年出版多達(dá) 500 份市場研究報(bào)告。這些報(bào)告對激發(fā)業(yè)者新思想、協(xié)助企業(yè)規(guī)劃、支持投資分析，及為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供了必不可少的數(shù)據(jù)和資料。

　　Frost & Sullivan擁有遍布六大洲的30多個辦事處，在與全球1000強(qiáng)企業(yè)、新興企業(yè)和投資界合作方面，擁有超過48年的經(jīng)驗(yàn)。