撰稿人：任立偉，研究經理，弗若斯特沙利文咨詢公司

2008年中國測試測量行業回顧

中國測試測量行業已經顯示出巨大的增長潛力，這不僅反映在市場的營收方面，還反映在技術進步等方面。中國測試測量市場2008年保持了10.0%以上的增長率，而全球的增長率只有7.1%左右。在測試測量市場，技術的演進促使獨立型設備的淘汰，并轉向基于PC的儀器設備；此外還有各種針對特殊應用的測試方案，例如電信測試、半導體測試、數據采集，以及需要自動測試設備(ATE)的電子組件功能測試，也讓現有測試測量設備的自動化趨勢難以被忽略。

中國測試測量市場高度集中，跨國公司具有長期業務開發能力，完整的產品線，先進的技術，逐步占據了市場的主導地位。

全球金融危機是如何影響中國經濟和測試測量行業的？

全球金融危機對中國經濟的負面影響正逐步顯現。2008年中國GDP增速只有9.0%，是近5年來的較低水平。2008年中國股票市場市值損失過半。2008年12月，國家統計局公布的CPI數據只有1.2%，是2007年7月以來的較低值。

針對當前嚴峻的經濟形式，中國政府在2008年11月宣布了一攬子4萬億的經濟刺激計劃。它的主要目的是為了刺激國內消費。同時，國家的宏觀政策也轉向積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。將來，中國經濟的增長有望建立在消費、國內投資、出口三者平衡的結構基礎上。這個一攬子經濟刺激計劃很大程度上會遏止國內經濟下滑的趨勢，確保近2年的GDP增速仍能保持在8.0%以上。它包含10個具體措施，其中大部分措施都直接或間接跟測試測量行業相關，促進了較終用戶行業的發展，比如醫療和教育、環保、交通等。測試測量的廠商將會受益于政府的經濟刺激計劃，因為政府的這個計劃一方面擴大了在測試測量較終用戶行業的投資，另一方面給企業減輕了負擔，比如增值稅的轉型，銀行貸款利息的降低，以及信貸政策的適度放松。

同時，在10大具體措施的基礎上，中國政府又陸續出臺了10大產業振興規劃，包括汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、輕工、和石化產業。這十大振興規劃旨在保增長，促就業，并推動產業整合與升級，將為中國GDP“保8”目標的實現增添強勁動力。

挑戰，驅動因素和抑制因素

中國測試測量行業面臨的較大挑戰是儀器設備的處理精度和速度。較終用戶也總是要求更高的性價比的產品，這壓縮了測試測量廠商利潤空間。另外，測試測量廠商為了在市場競爭中保持一定的競爭地位，要保持不斷的技術創新。

市場的主要驅動因素來源于較終用戶的需求和政府的政策支持。接下來的幾年，政府投資仍然是影響市場的較重要的驅動因素。對于較終用戶來說，中國仍然是測試測量行業較具吸引力的市場。另外，一些主要的較終用戶的行業，比如通訊，環保，生命科學，工業電子行業用戶的測試需求依然強勁。

然而，由于很多先進的測試測量儀器仍不能由本地企業生產，中國不得不從其它國家進口儀器。每年的儀器費用開銷巨大，而很多用戶沒有這樣的購買能力，有限的預算伴隨著儀器高昂的價格，這在一定程度上制約了儀器儀表行業的發展。此外另一個限制因素，是一體化儀器的崛起；由于多功能整合性設備比獨立型產品更受到客戶的喜愛，而因此抑制了整體市場的營收成長。

主要的市場和技術趨勢

中國測試測量行業的市場趨勢主要來源于產品和技術、服務、客戶的認知和需求等方面。

l         有限操作空間促使了儀器小型化方面的需求

l         含有多種技術的綜合測試系統的發展

l         設備的復雜性需要復雜的測試儀器來檢測

l         二手測試測量市場的發展

l         服務成為分析儀器市場不可或缺的一部分

l         用戶對成本節約型測試設備的需求

l         儀器的可升級要求增加

l         自動操作，使用便捷的儀器需求增加

l         用戶對測試測量儀器的認識不斷提高

五個主要的技術趨勢將會影響測試測量行業的發展。這些趨勢基本都圍繞著檢測成本下降方面的需求，同時也增加了測試產品的設計難度。

l         多芯/平行測試系統的應用增加

l         軟件定義儀器技術會不斷發展

l         支持元件可編程邏輯門陣列（FPGA）的測試設備越來越受歡迎

l         無線通信標準蓬勃發展

l         系統單芯片(SoC)與系統級封裝(SiP)組件測試用的仿真式自動測試設備(emulation-based ATE)需求增加

2009年展望

當前的經濟刺激計劃使得中國測試測量市場的投資機會凸現。測試測量巨頭發現當前是進行行業整合的較好時機，兼并潮預計會近期接踵而來。

另外，隨著中國經濟的發展，政府著力發展一些熱點，比如食品安全，數字電視和環境保護。

自2004年以來，中國已經頒發了一系列食品安全的法律法規，顯示了食品安全形勢的嚴峻性和政府對食品安全問題的重視。國家級，地方級的食品質量監督檢驗中心以及食品監督管理部門都要求提高檢測能力，推動了食品安全儀器市場的發展。三聚氰胺事件帶來了中國食品安全行業的革命。中國政府宣布了對三聚氰胺全國范圍的專項檢測，要求每個生產商嚴格生產過程質量安全控制，嚴格執行出廠產品批批檢測。

而且，國家出臺的電子信息產業振興計劃其中就提到了加大投入，集中力量實行數字電視推廣鼓勵引導社會資金投向電子信息產業。有線電視數字化，衛星電視普及率上升，IPTV的爆炸增長都推動了中國數字電視測試市場的發展。到2010年，有線電視的數字化進程有望加速。2009年政策和監管有望取得重大進展，減少標準和監管職責方面的不確定性。這些有望推動數字電視在2008年后快速增長，特別是IPTV市場，從而推動數字電視測試測量設備市場的發展。

此外，當前著眼于擴大內需的經濟刺激計劃也給環保測試測量行業提供了發展機會。到2010年，國家將投入2100億用于環境污染綜合治理。中國政府對主要江河湖泊的環境保護任務依然艱巨，比如淮河，太湖和三峽水庫等。因此，環保測試測量儀器的應用前景依然十分廣闊。

Frost & Sullivan公司簡介

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