Frost & Sullivan咨詢公司 工業(yè)與電子部門

城市軌道交通（Urban Rail Transit）是城市公共交通系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，泛指在城市中沿特定軌道運(yùn)行的快速大、中運(yùn)量公共交通工具，其中包括了地鐵、輕軌、市郊通勤鐵路、有軌電車以及磁懸浮鐵路等多種類型。本文論述的城市軌道交通僅包括目前中國(guó)城市中使用較多、建設(shè)里程較長(zhǎng)的地鐵和輕軌兩種運(yùn)輸方式。

城市軌道交通市場(chǎng)中的安防主要包括視頻監(jiān)控、門禁及出入口控制、危險(xiǎn)品檢測(cè)及實(shí)體防護(hù)等幾大安防領(lǐng)域。城市軌道交通系統(tǒng)由于其密閉性和人群密度大的特點(diǎn)，對(duì)軌道交通安全性要求非常高。建設(shè)一個(gè)全面、有力的安防系統(tǒng)，保障軌道交通的安全運(yùn)營(yíng)，已是城市軌道交通建設(shè)過(guò)程中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。

目前，中國(guó)政府高度重視發(fā)展城市軌道交通建設(shè)。改革開(kāi)發(fā)以來(lái)，中國(guó)城市化進(jìn)程明顯加快，城市化率由1979年的17.9%，提高到2008年的45.7%。到2008年底，全國(guó)城市總數(shù)達(dá)655個(gè)，城市總?cè)丝谶_(dá)6.07億。城市化進(jìn)程加速，使得機(jī)動(dòng)車數(shù)量增加迅猛，導(dǎo)致交通擁堵，北京、上海等大城市的汽車保有量已經(jīng)逼近飽和。全球知名增長(zhǎng)咨詢公司Frost & Sullivan認(rèn)為，為緩解城市交通擁堵，提高城市生活質(zhì)量及效率，發(fā)展城市軌道交通行業(yè)是根本出路。

早在2005年，建設(shè)部、發(fā)改委等國(guó)家6部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通的意見(jiàn)》，鼓勵(lì)城市大力發(fā)展城市軌道交通，促進(jìn)城市公共交通的健康發(fā)展。2009年底，國(guó)務(wù)院又批復(fù)了22個(gè)城市的地鐵建設(shè)規(guī)劃，總投資達(dá)8820.03億元。

城市軌道交通建設(shè)快速增長(zhǎng)

1995年至2008年12年間，我國(guó)建有軌道交通的城市，從2個(gè)增加到10個(gè)，投資以每年100多億元的速度在推進(jìn)。截至2009年底，中國(guó)已有上海、北京、廣州等11個(gè)城市開(kāi)通了城市軌道交通線路，累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到1038.7公里，中國(guó)已成為全球較大城市軌道交通建設(shè)市場(chǎng)。

2009年，中國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)總建設(shè)里程459.0公里，總投資1952.6億元， 而且在未來(lái)幾年內(nèi)成遞增趨勢(shì)發(fā)展。Frost & Sullivan預(yù)測(cè)，2015年，中國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)建設(shè)新建里程將達(dá)到977.1公里，新增投資將達(dá)到4159.0億元。2010年至2015年6年間，投資年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.8%。中國(guó)的城市軌道交通市場(chǎng)規(guī)模巨大，蘊(yùn)含潛力。

來(lái)源：弗若斯特沙利文咨詢 (Frost & Sullivan Consulting)

城市軌道交通市場(chǎng)的安防

安防產(chǎn)品的采購(gòu)是城市軌道交通建設(shè)中必不可少的一環(huán)，安防產(chǎn)品占城市軌道交通建設(shè)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)的比例非常大，它是保障人們安全出行的重要部分。近年來(lái)軌道交通的安防措施一直在升級(jí)進(jìn)步，但是仍然頻繁出現(xiàn)一些這樣或者那樣的事故，加上政府對(duì)公共場(chǎng)所安全保衛(wèi)政策的加強(qiáng)，應(yīng)用于軌道交通的安防產(chǎn)品存在巨大商機(jī)。

城市軌道交通市場(chǎng)中的安防商機(jī)

中國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)安防產(chǎn)品主要分為視頻監(jiān)控、門禁及出入口控制、危險(xiǎn)品檢測(cè)及實(shí)體防護(hù)等幾大部分。根據(jù)Frost & Sullivan統(tǒng)計(jì)，從城市軌道交通建設(shè)投資結(jié)構(gòu)來(lái)看，在一條線路建設(shè)項(xiàng)目中，用于安防的投資都在千萬(wàn)元以上。2009年，中國(guó)軌道交通市場(chǎng)安防產(chǎn)品銷售額中，視頻監(jiān)控占據(jù)了較大份額，達(dá)4.02億元，其次是門禁及出入口控制，為1.04億元，其他部分包括危險(xiǎn)品檢測(cè)及實(shí)體防護(hù)等安防產(chǎn)品。

目前，由于國(guó)家政策的持續(xù)支持、城市軌道交通建設(shè)帶動(dòng)其沿線房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等因素，地方政府對(duì)投資城市軌道交通建設(shè)熱情高漲。這種熱情反應(yīng)在投資規(guī)模上表現(xiàn)為，2009年全國(guó)用于城市軌道交通建設(shè)的投資大增，增長(zhǎng)率達(dá)到了58%。Frost & Sullivan預(yù)測(cè)，受國(guó)家政策鼓勵(lì)等因素的影響，在未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)的城市軌道交通建設(shè)投資增長(zhǎng)率都將保持在13.0%以上。

目前，我國(guó)從事安防產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量眾多，2009年僅深圳就有3000多家從事安防相關(guān)的企業(yè)，其中生產(chǎn)型企業(yè)1200余家，經(jīng)銷商及工程商約1800家。但由于城市軌道交通項(xiàng)目規(guī)模大、周期長(zhǎng)、項(xiàng)目工程管理要求嚴(yán)格等特性，全國(guó)范圍內(nèi)有實(shí)力進(jìn)入該行業(yè)的安防企業(yè)數(shù)量不多。此外，城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目屬于公共事業(yè)建設(shè)，產(chǎn)品采購(gòu)、項(xiàng)目承包等多以招投標(biāo)形式進(jìn)行，有能力單獨(dú)拿下安防項(xiàng)目標(biāo)的的企業(yè)更是為數(shù)寥寥。多數(shù)情況下，產(chǎn)品生產(chǎn)商同項(xiàng)目承包商聯(lián)合投標(biāo)，共同參與進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。以占安防份額較大的視頻監(jiān)控、門禁及出入口控制項(xiàng)目為例：

在城市軌道交通安防項(xiàng)目招標(biāo)中，門禁及出入口控制項(xiàng)目，一般被包含在“門禁控制系統(tǒng)”或“綜合監(jiān)控包”內(nèi)。應(yīng)用于城市軌道交通項(xiàng)目中的門禁及出入口控制產(chǎn)品大都由生產(chǎn)商協(xié)同工程承包商工程負(fù)責(zé)門禁相關(guān)的項(xiàng)目建設(shè)。目前中國(guó)城市軌道交通項(xiàng)目中，門禁產(chǎn)品供應(yīng)商主要有Axiom, MeLucky, Ingersoll Rand, TDSI, Honeywell, DDS等，這些廠商的品牌占據(jù)了城市軌道交通門禁及出入口控制市場(chǎng)85%以上的份額。具有門禁項(xiàng)目承包、集成能力的承包商（或系統(tǒng)集成商）主要有廣州復(fù)旦奧特科技股份有限公司、浙大中控信息技術(shù)有限公司、上海寶信軟件股份有限公司等。

視頻監(jiān)控系統(tǒng)一般被包含在“通信系統(tǒng)包”、“公共安全監(jiān)控系統(tǒng)包”或“視頻監(jiān)控包”內(nèi)。Frost & Sullivan發(fā)現(xiàn)，主要的產(chǎn)品品牌有Pelco, Samsung, Hikvision, Honeywell, Panasonic, Sony等，這些品牌占據(jù)了中國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)視頻監(jiān)控產(chǎn)品80%以上的份額。在視頻監(jiān)控項(xiàng)目中，20%的項(xiàng)目由產(chǎn)品生產(chǎn)商直接負(fù)責(zé)視頻監(jiān)控部分的供貨及系統(tǒng)建設(shè)，80%的項(xiàng)目是由具有智能建筑設(shè)計(jì)承包資質(zhì)或安防工程資質(zhì)證書(shū)的承包商負(fù)責(zé)視頻監(jiān)控項(xiàng)目施工，承包商本身并不生產(chǎn)視頻監(jiān)控產(chǎn)品，而是采購(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)商的產(chǎn)品，完成整個(gè)視頻監(jiān)控部分的供貨與系統(tǒng)建設(shè)。其中代表型的企業(yè)有北京警視達(dá)機(jī)電設(shè)備研究所、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所、中國(guó)鐵路通信信號(hào)上海工程集團(tuán)有限公司。目前來(lái)看，由于這些已進(jìn)入的廠家在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶關(guān)系等方面有優(yōu)勢(shì)，這種少數(shù)廠家占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額的格局短期內(nèi)將不會(huì)被打破，但對(duì)于城市軌道交通安防市場(chǎng)新進(jìn)入者，仍然可以通過(guò)與工程承包商合作等方式，在城市軌道交通安防市場(chǎng)中，分得一杯羹。

城市軌道交通行業(yè)對(duì)安防產(chǎn)品的期望

對(duì)于安防產(chǎn)品而言，穩(wěn)定性是工程建設(shè)方在購(gòu)買產(chǎn)品考慮的首要因素。城市軌道交通項(xiàng)目對(duì)安全性、穩(wěn)定性的要求非常高，以門禁系統(tǒng)而言，MTBF（Mean Time Between Failure, 平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間）一般被要求在20萬(wàn)小時(shí)以上。

除此之外，城市軌道交通建設(shè)方對(duì)安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)的開(kāi)放性也有較高期望。眾所周知，城市軌道交通的線路通常很長(zhǎng)，大多在20公里以上，安防系統(tǒng)的設(shè)計(jì)通常位于軌道交通線路上的車站內(nèi)，線路的延伸，要求對(duì)安防系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)展延伸；同時(shí)，軌道交通車站內(nèi)機(jī)電設(shè)備繁多，眾多系統(tǒng)之間的聯(lián)合、協(xié)同運(yùn)行，也要求各安防系統(tǒng)具有良好的開(kāi)放性和擴(kuò)展性；同時(shí)良好的開(kāi)放性也有利于設(shè)備的維護(hù)與升級(jí)。

隨著城市化進(jìn)程的加快、城市人口的膨脹，中國(guó)城市軌道交通行業(yè)正處于一個(gè)完善結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、快速擴(kuò)充運(yùn)輸能力、不斷提高設(shè)備水平的大發(fā)展時(shí)期，同時(shí)也是歷史上一個(gè)較快的發(fā)展階段。政府也出臺(tái)了一系列支持城市軌道交通發(fā)展與建設(shè)的政策、法規(guī)，推動(dòng)城市軌道交通市場(chǎng)發(fā)展。

作為城市軌道交通建設(shè)機(jī)電設(shè)備的一部分，安防產(chǎn)品與項(xiàng)目建設(shè)都存在巨大的商機(jī)。雖然目前的安防領(lǐng)域，無(wú)論是在生產(chǎn)商還是工程商方面，都只有少數(shù)幾個(gè)強(qiáng)大實(shí)力的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，市場(chǎng)存在一定程度的壟斷，但是從項(xiàng)目金額巨大、項(xiàng)目示范的角度考慮，通過(guò)聯(lián)合等方式進(jìn)入城市軌道交通行業(yè)，無(wú)論對(duì)生產(chǎn)商或工程商，都可以從軌道交通安防項(xiàng)目中，獲得巨大的經(jīng)濟(jì)利益和發(fā)展前途。

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