移動通信基站射頻器材將迎來爆發(fā)式增長

　 移動通信基站射頻器材行業(yè)是隨著移動通信系統(tǒng)的不斷發(fā)展演變而逐步發(fā)展。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展，移動通信傳輸帶寬不斷擴大，通信網(wǎng)絡對射頻要求的要求不斷提高。因此，射頻器材深受移動通信系統(tǒng)的發(fā)展的影響。

　 第一代移動通信系統(tǒng)(1G)是在20世紀80年代初提出的，基于模擬傳輸，其特點是業(yè)務量小、質(zhì)量差、交全性差、沒有加密和速度低。1G主要基于蜂窩結(jié)構(gòu)組網(wǎng)，直接使用模擬語音調(diào)制技術(shù)，傳輸速率約2.4kbit/s。不同國家采用不同的工作系統(tǒng)。由于傳輸速率低，射頻器材在1G通信基站投資中比例很低約為1-2%左右。

　 第二代移動通信系統(tǒng)(2G)起源于90年代初期，采用更密集的頻率復用、多復用、多重復用結(jié)構(gòu)技術(shù)，引入智能天線技術(shù)、雙頻段等技術(shù)，有效地克服了隨著業(yè)務量劇增所引發(fā)的GSM系統(tǒng)容量不足的缺陷；自適應語音編碼(AMR)技術(shù)的應用，極大提高了系統(tǒng)通話質(zhì)量；GPRS/EDGE技術(shù)的引入，使GSM與計算機通信/Internet有機相結(jié)合，數(shù)據(jù)傳送速率可達115/384kbit/s，從而使GSM 功能得到不斷增強，初步具備了支持多媒體業(yè)務的能力。2G網(wǎng)絡的傳輸速度相對第一代有了明顯的提升，射頻器材在移動通信基站的應用也逐步廣泛起來，據(jù)測算，在2G移動通信基站中，射頻系統(tǒng)投資約占基站總投資的4%左右。

　 第三代移動通信系統(tǒng)(3G)，也稱IMT2000，是正在全力開發(fā)的系統(tǒng)，目前形成了基于擴頻的3個主流標準：WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA。其中TD-SCDMA作為中國提出的第三代移動通信標準，是第一個由中國提出的，以我國知識產(chǎn)權(quán)為主的、被國際上廣泛接受和認可的無線通信國際標準。這是我國電信史上重要的里程碑。3G通信系統(tǒng)較基本的特征是智能信號處理技術(shù)，智能信號處理單元將成為基本功能模塊，支持話音和多媒體數(shù)據(jù)通信。如WCDMA的傳輸速率在用戶靜止時較大為2Mbps，在用戶高速移動時較大支持144Kbps，所占頻帶寬度5MHz 左右。由于3G通信技術(shù)可以為終端用戶提供包括高速數(shù)據(jù)、慢速圖像與電視圖像等在內(nèi)的寬帶信息業(yè)務，網(wǎng)絡帶寬顯著擴大，對射頻系統(tǒng)的需求量進一步提高，據(jù)測算，在第3帶移動通信系統(tǒng)基站中，射頻系統(tǒng)投資約占基站總投資的6%左右。

　 第四代移動通信技術(shù)（4G），是多功能集成的寬帶移動通信系統(tǒng)，是寬（廣）帶接入IP系統(tǒng)，現(xiàn)在處在概念階段，可提供的較大帶寬為100Mbps，對數(shù)據(jù)傳輸速度要求進一步提高，信號功率大幅提高，據(jù)分析，4G移動基站中射頻器材的價值約占移動基站設備價值8%以上。

　　   
移動通信系統(tǒng)發(fā)展演進的過程

　　從2006年開始，全球移動網(wǎng)絡運營商步入快速建設和3G升級的階段。根據(jù)漢鼎統(tǒng)計，截至2008年底全球的WCDMA網(wǎng)絡達到了264張，CDMA1X網(wǎng)絡269張，CDMA1X-EVDO網(wǎng)絡159張，有力促使3G網(wǎng)絡設備的增長。WCDMA網(wǎng)絡主要覆蓋的是西歐國家，日韓則是以CDMA2000為主。進入到2009年以來，隨著中國發(fā)放了3張3G牌照，三大電信運營商大規(guī)模建設3G網(wǎng)絡，印度等發(fā)展中國家也紛紛加快本國的3G移動通信網(wǎng)絡建設，非洲通信網(wǎng)絡建設不發(fā)達國家也開始利用3G網(wǎng)絡建設契機，大力發(fā)展本國3G移動通信網(wǎng)絡，實現(xiàn)通信網(wǎng)絡跨越式發(fā)展。總的來看，全球3G移動通信網(wǎng)絡建設持續(xù)升溫。

　 在3G移動網(wǎng)絡建設部度加快的同時，在中國、印度等2G移動通信網(wǎng)絡覆蓋尚不完善的國家也在保持第二代移動網(wǎng)絡的建設，全球2G移動通信網(wǎng)絡建設總量繼續(xù)保持穩(wěn)定。

　 未來幾年，隨著3G移動網(wǎng)絡在全球范圍內(nèi)的不斷普及，3G移動通信網(wǎng)絡建設在通信網(wǎng)絡建設總量的比例不斷增大。
 
 以下，我們將用全球移動通信用戶以及移動通信基站等發(fā)展現(xiàn)狀來反映全球移動通信基站射頻器件發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模。

　　    全球移動電話用戶數(shù)量不斷增長

　 從2003年開始，持續(xù)的經(jīng)濟增長、技術(shù)創(chuàng)新以及大量電信市場的開放，促使全球電信服務業(yè)經(jīng)歷了重大發(fā)展。截至到2008年年底，全球移動電話用戶數(shù)達到39.74億戶，每百人移動電話滲透率達到61部，超過了固定電話，成為用戶較多的通信工具。

　　   
2003-2008年全球移動電話用戶數(shù)與增長率統(tǒng)計

　 總的來看，全球移動用戶數(shù)量的持續(xù)增長，將促使全球移動通信設備采購量繼續(xù)保持較高幅度的增長，其中基站建設將是重中之重。

　 移動電話用戶數(shù)的增長和新增業(yè)務的出現(xiàn)促使運營商移動通信設備投資不斷增加，使得全球移動通信設備市場規(guī)模保持增長態(tài)勢，2008年全球移動通信市場規(guī)模達到513.7億美元。但受金融危機的影響，歐美發(fā)達國家電信運營商放緩3G建設，印度、南亞和非洲等新興市場對網(wǎng)絡基礎設施的投資步伐減緩，同時考慮到中國2009年發(fā)放3G牌照，大力發(fā)展3G網(wǎng)絡因素，預計2009年至2010年，全球電信運營商移動通信設備市場規(guī)模將仍將保持增長，增幅低于2008年，市場規(guī)模將分別達到550.2億美元及580.4億美元。2010年以后發(fā)達國家的運營商對以數(shù)據(jù)業(yè)務為主的3G技術(shù)升級投資以及發(fā)展中國家以語音為主的2G/2.5G網(wǎng)絡覆蓋率投資將會重新增加，至2014年，全球移動通信設備市場規(guī)模將到710.2億美元，2006～2012年復合增長率將達到9.5%。

　　   
2006年-2012年全球移動通信設備市場規(guī)模變化趨勢圖

　　 其中，移動通信設備指：第二代、第三代數(shù)字移動通信系統(tǒng)設備，包括GSM移動通信設備、CDMA移動通信設備、TD-SCDMA移動通信設備、WCDMA移動通信設備。包括無線接入設備和核心網(wǎng)設備。其中，無線接入設備主要包括：基站和基站控制器；核心網(wǎng)設備主要包括：本地移動交換中心設備和歸屬位置寄存器設備等。

　 從上圖可以看出，在未來幾年里，全球移動通信設備市場規(guī)模將不斷增長，考慮無線接入設備占移動通信設備絕大部分比例，全球無線接入設備市場規(guī)模也將保持增長的趨勢。

　　    全球通信射頻器件市場現(xiàn)狀

　 按目前國際和國內(nèi)的實際移動網(wǎng)絡的建設情況，網(wǎng)絡建設主要包括無線網(wǎng)、核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、支撐網(wǎng)、業(yè)務網(wǎng)等5個子網(wǎng)絡，其中，無線網(wǎng)絡建設投資所占比例較高，占70%左右，核心網(wǎng)占10%，傳輸網(wǎng)占8%，支撐網(wǎng)占7%，業(yè)務網(wǎng)占5%。其中核心網(wǎng)包括電路域、分組域、信令網(wǎng)及其它相關(guān)設施；而無線網(wǎng)絡包括：基站控制器、基站及其它相關(guān)設施。而就無線接入網(wǎng)的投資構(gòu)成而言，其結(jié)構(gòu)比例如下圖所示。，其中主設備（包括基站及基站控制器）占據(jù)較大份額，而基站占據(jù)主設備投資中的絕大部分（據(jù)漢鼎測算，一個基站控制器平均控制60-80個基站），綜合來看，基站投資占無線接入網(wǎng)投資的40%左右。

　 與無線接入網(wǎng)不同，核心網(wǎng)是處在無線接入網(wǎng)的上層，是通過傳輸網(wǎng)絡將無線基站的業(yè)務數(shù)據(jù)進行控制和處理，一般安裝在中心節(jié)點上，即各主要電信交換局，因此，3G核心網(wǎng)的建設多采用與2G核心網(wǎng)基礎設施共享的方式。綜合來看，核心網(wǎng)投資即為核心網(wǎng)主設備投資，基礎建設等其他投資可忽略不計。綜合來看，在移動通信設備市場規(guī)模中，基站設備市場規(guī)模占73.7%。

　 射頻器材的價值占基站設備價值比重隨著通信技術(shù)的發(fā)展而不斷增長。2006年，美國和歐洲等發(fā)達國家逐步開始了3G網(wǎng)絡建設，同時，受2002年金融泡沫影響，全球各發(fā)展中國家紛紛延遲了本國3G建設計劃，繼續(xù)加強2G網(wǎng)絡建設，綜合來看，2006年，全球移動基站射頻模塊占移動基站設備價值4.2%左右，市場規(guī)模為12.8億美金；2008年，全球移動用戶數(shù)量較多的兩大國家—中國和印度3G牌照發(fā)放的預期不斷加強，兩國運營商紛紛開始了本國3G網(wǎng)絡建設，受此推動，全球逐步掀起了3G網(wǎng)絡建設的高潮，2008年，全球移動基站射頻模塊占移動基站設備價值4.6%左右，市場規(guī)模為17.4億美金。

　 2009年1月，中國3G牌照正式發(fā)放，進一步推動了全球3G網(wǎng)絡建設，同時，受2008年全球金融危機影響，各國紛紛出臺經(jīng)濟刺激方案以促進本國經(jīng)濟，電信網(wǎng)絡建設在其中占據(jù)較大的份額，我們預計，在未來幾年里，隨著全球3G網(wǎng)絡建設的不斷推進，而至發(fā)達國家4G網(wǎng)絡建設的逐步展開，射頻器材在移動基站設備的比重將不斷增加，至2012年，射頻器材在移動基站設備的比重將達到6%左右，市場規(guī)模為31.4億美金。

　　   
2006年-2012年全球通信基站射頻器材市場容量

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