全球LED大爆發(fā) 南韓LED 3強(qiáng)誰能勝出
在多項終端產(chǎn)業(yè),諸如筆記型計算機(jī)(NB)、液晶監(jiān)視器、TV及照明等陸續(xù)應(yīng)用LED為背光源的龐大商機(jī)驅(qū)動下,具備自主發(fā)展LED能力的臺、韓大廠紛紛擴(kuò)產(chǎn)因應(yīng)。在韓廠三星電子(Samsung Electronics)、首爾半導(dǎo)體(Seoul Semiconductor)、LG Innotek等大廠積極投資下,未來與臺廠可望有一番強(qiáng)烈較勁,而在世界舞臺上,也能持續(xù)發(fā)光發(fā)熱。
韓廠積極擴(kuò)產(chǎn)LED
在南韓政府強(qiáng)力鼓吹下,南韓LED產(chǎn)業(yè)未來3年預(yù)定總投資金額將高達(dá)4兆韓元(近35億美元),南韓LED產(chǎn)業(yè)目前由3家大廠引領(lǐng)風(fēng)騷。看好LED未來成長前景,南韓業(yè)者也不遺余力于LED事業(yè)的投資,不僅生產(chǎn)規(guī)模大幅成長,后端的設(shè)備及材料產(chǎn)業(yè),也跟著成為主要投資焦點。
根據(jù)韓國電子新聞統(tǒng)計,2009年前3季南韓3大LED廠商累計營收為9,268億韓元(約8億美元),全年營收將達(dá)1兆3,491億韓元(約11.7億美元),較2008年營收的6,312億韓元(約5.4億美元),成長1倍以上。
三星LED事業(yè)產(chǎn)值倍增
三星LED事業(yè)2009年第1季營收為800億韓元(約6,900萬美元),而到第3季則已經(jīng)達(dá)到1,832億韓元產(chǎn)值,較第1季呈倍數(shù)成長,也比第2季的1,470億韓元(1.3億美元),成長24%。估計2009年總營收為6,000億韓元(約5.2億美元)。
LED具有節(jié)能、長壽等優(yōu)點,被市場看好是未來照明主力,但短期內(nèi)較關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用,仍是LED TV的需求。三星從2009年3月起,開始推出LED TV,并獲得市場一致好評,隨后樂金電子(LG Electronics)、Sony、Vizio也陸續(xù)跟進(jìn),估計2010年光在大陸,LED TV便可占有9.6%的比重。為確保LED供應(yīng)來源,三星重組LED背光模塊事業(yè),并與戰(zhàn)略伙伴Hansol Lighting、DAS LCD建立更緊密合作關(guān)系,以確保LED料源。
強(qiáng)化LED專利研發(fā) 首爾半導(dǎo)體不落人后
首爾半導(dǎo)體為南韓第2大LED廠,不久前該公司甫宣布,2009年第3季營收為1,329億韓元(約1.1億美元),全年營收約為4,500億韓元(約3.9億美元),由于營收火熱,該公司已在2009年3度調(diào)升營收預(yù)測。
相較于三星、樂金LED部門背后有南韓電子業(yè)大集團(tuán)支持,首爾半導(dǎo)體則引進(jìn)新加坡主權(quán)基金淡馬錫2,847億韓元(約2.4億美元)的資本投資。經(jīng)過此次戰(zhàn)略性投資策略,淡馬錫擁有首爾半導(dǎo)體12%的股權(quán),首爾半導(dǎo)體將利用這筆資金,增加有機(jī)金屬氣相磊晶(MOCVD)機(jī)臺等相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備投資,希望能與三星、樂金一較高下。
如果以綠能技術(shù)指數(shù)(GETI)做為比較基礎(chǔ),首爾半導(dǎo)體顯然排名并非一流企業(yè)。到2008年底為止,首爾半導(dǎo)體過去5年間,在美國登錄的專利技術(shù)僅有4種,全球排名第86位。但首爾半導(dǎo)體積極投資于創(chuàng)新研發(fā),預(yù)算占逾總營收10%,從2009年起開始大舉申請專利,目前在美國審查中的專利數(shù)高達(dá)60多件,而子公司Seoul Opto Device也有50多件,2者合計的專利數(shù),足以讓首爾半導(dǎo)體一躍成為世界LED大廠中,擁有專利數(shù)量前5名多的企業(yè)。
目前擁有LED專利數(shù)量較多的企業(yè)為安捷倫(Agilent Technologies) 145件、日亞化(Nichia) 125件及三星的100件,而Sony則僅有40件。首爾半導(dǎo)體擁有較多的LED技術(shù)是封裝相關(guān)技術(shù),較近則延伸到照明與電視背光技術(shù),并不斷在國際重要活動中得獎。
樂金起步雖晚 企圖心卻十足
樂金LED部門稱為LG Innotek,該公司2008年營收為1,751億韓元(約1.5億美元),2009年預(yù)計為2,991億韓元(約2.6億美元),成長率將高達(dá)70.8%。
從事業(yè)規(guī)模來看,LG Innotek在南韓只排名第3,但樂金集團(tuán)正傾全集團(tuán)之力,構(gòu)筑完整LED產(chǎn)業(yè)鏈,希望在LED事業(yè)領(lǐng)域挑戰(zhàn)全球霸主地位,其旗下生產(chǎn)半導(dǎo)體晶圓的Siltron,開始投入LED藍(lán)寶石(Sapphire)基板;而以LED磊晶、封裝為主力的LG Innotek,除本業(yè)外,也開始投入「舊晶圓再利用」事業(yè)。雖然起步較三星晚,但如同面板產(chǎn)業(yè)一樣,樂金集團(tuán)更重視后端產(chǎn)業(yè)整合,未來誰能領(lǐng)先,仍在未定之天。
Siltron是樂金持股51%,專門生產(chǎn)半導(dǎo)體、太陽能晶圓的子公司,目前已引進(jìn)藍(lán)寶石基板生產(chǎn)設(shè)備,在試生產(chǎn)完成后,預(yù)定2010年底前即將進(jìn)入量產(chǎn)階段。藍(lán)寶石基板約占LED材料成本10%,較近在各大LED廠增產(chǎn)氛圍下,已經(jīng)出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。Siltron若能順利進(jìn)入量產(chǎn),對于樂金集團(tuán)整體LED事業(yè)將會產(chǎn)生極大綜效。
至于由LG Innotek自行主導(dǎo)的舊晶圓再利用技術(shù),是將垂直型LED芯片生產(chǎn)流程中所留下的中古晶圓,經(jīng)過重新研磨再加以利用的技術(shù)。這與目前普遍使用的水平型生產(chǎn)流程不同的是,晶圓可經(jīng)過研磨后使用2~3次。樂金高層表示,在技術(shù)成熟后,將可大幅降低LED生產(chǎn)成本。
從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看,臺灣與南韓在伯仲之間,但從2009年3月三星推出LED TV以來,樂金快速跟進(jìn),2廠又競又合,讓南韓生產(chǎn)的LED TV幾乎席卷全球,對于南韓未來的LED產(chǎn)業(yè)更是一大助力。其次,由于韓廠對南韓國產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量仍有疑慮,因此目前南韓業(yè)界所需的MOCVD設(shè)備則仍由海外進(jìn)口,但如同面板產(chǎn)業(yè)一樣,南韓在LED背后的材料、設(shè)備產(chǎn)業(yè)投資,也有強(qiáng)大企圖心,由政府主導(dǎo)的設(shè)備國產(chǎn)化計劃,也是整個產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。
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