收購金額達到34.5億美元

該交易加強斑馬技術資產追蹤組合，為互連時代創造一個企業資產情報的全球領導者

摩托羅拉系統將專注在為政府和公共安全客戶提供任務關鍵型通信方面促進持續領導力

 

斑馬技術公司 (Zebra Technologies Corporation) (NASDAQ: ZBRA) 和摩托羅拉系統公司 (Motorola Solutions, Inc.) (NYSE: MSI) 今天宣布已經達成了一項較終協議。根據該協議，斑馬技術將以34.5億美元現金收購摩托羅拉系統公司企業部。此次收購資金將通過庫存現金和新債務的聯合形式提供，已經得到雙方公司的董事會批準，但還將取決于監管批準等慣例成交條件。該交易預計于2014年底完成。

 

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斑馬技術首席執行官 Anders Gustafsson 表示：“此次收購將使斑馬技術成為領先的解決方案供應商，為我們客戶的企業與延伸價值鏈帶來更優秀的情報和見解。企業部門將為我們股東帶來重大價值，促進進一步的產品創新，以及與客戶和合作伙伴之間更深入的互動。斑馬技術因此會成為領先的技術創新者，加速了移動、數據分析和云計算的聚合。”

 

摩托羅拉系統公司總裁兼首席執行官格雷格-布朗 (Greg Brown) 則表示：“我們的企業部是斑馬技術的理想選擇。此次交易將使我們進一步增強為我們政府與公共安全客戶提供任務關鍵型解決方案的戰略重點。我們打算一旦完成交易就向我們的股東及時提供收益回報。” 

 

摩托羅拉系統公司企業部門2013年的預計銷售額達到25億美元（不包含集成數字增強網絡 (iDEN) 產品銷售額），是移動計算和先進數據采集通信技術和服務的行業領導者。通過此次交易，斑馬技術將進入摩托羅拉企業部門競爭的細分市場，并鞏固其在零售、運輸&物流以及制造等關鍵行業的地位，能為《財富》世界500強中大約95%的公司服務。

 

斑馬技術2013年銷售額達到10億美元，是條形碼和企業印刷、資產追蹤、物聯網 (IoT) 解決方案以及動作和方位感知的業界領導者。這些技術產品和資產追蹤解決方案，加上摩托羅拉企業部門的結合將能為互連時代創造一個企業資產情報的業界領導者。

 

斑馬技術與摩托羅拉企業部預計的2013年銷售額合計達到約35億美元。此次交易完成后預計約有4500名員工加入斑馬技術。摩托羅拉系統公司將保留其屬于企業部的 iDEN 產品組合，并會繼續經營其政府業務，包括專業的商業電臺產品組合。

摩托羅拉系統公司將繼續為全球政府和公共安全客戶制造、設計、整合并提供行業領先的語音和數據通信解決方案。摩托羅拉系統公司銷售這些安全的任務關鍵型創新產品、服務和解決方案，都具有公共安全技術領域較尖端的獨特軟件設計。該公司還持有獨特的知識產權組合。

 

對斑馬技術而言是戰略性選擇

此次交易將顯著拓展斑馬技術的業務版圖；整合后的公司將在100多個國家擁有約20,000位渠道合作伙伴，并將持有強勁的知識產權組合，已經發行和未決的美國和國際專利約4,500個。斑馬技術及其股東的關鍵利益包括：

• 帶來多重增長機會的更強勁組合平臺
• 新型的綜合產品、技術和知識產權組合
• 關鍵行業的領先的端到端解決方案，業務遍及全球
• 極為多樣化的業務組合
• 通過效率和規模的較大化來創造協同效應
• 極具吸引力的增長和自由現金流狀況

 

摩托羅拉系統公司戰略原理

摩托羅拉系統公司的布朗說：“去年我們針對我們的戰略開展了一項全面調查，并總結出我們政府和企業部門之間協同效應的價值比不上我們專門聚焦于我們核心政府&公共安全業務能創造的價值。展望未來，我們將擁有絕對清晰的目標和任務，會為全球客戶提供我們任務關鍵型通信解決方案組合。該業務的行業領導力、強勁的產品線地位、持續盈利和現金流的長期成就以及大量發展機會真的都很獨特。”

 

交易詳情

根據該協議，斑馬技術將以34.5億美元現金收購摩托羅拉系統公司的企業部門。斑馬技術管理層預計將在現金盈利的基礎上立即擴大。斑馬技術預計以2億美元庫存現金以及將通過新貸款和發行債券而充分籌得的32.5億美元為此次收購提供資金。該交易不取決于融資條件，預計將于2014年底完成。

 

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 擔任斑馬技術的財務顧問，將全面承銷此次交易債務部分的融資承諾。凱易國際律師事務所 (Kirkland & Ellis LLP) 則擔任斑馬技術的法律顧問。

 

高盛 (Goldman Sachs & Co.) 和摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC) 擔任摩托羅拉系統公司此次交易的財務顧問。溫斯頓律師事務所 (Winston & Strawn LLP) 擔任摩托羅拉系統公司法律顧問。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 擔任摩托羅拉董事會法律顧問。