移動通信網絡基礎設施所需投資巨大，一直是制約服務普及和市場競爭的主要因素之一。從促進普遍服務，降低市場進入門檻，鼓勵新運營實體進入移動通信市場的角度，各國監管機構普遍對移動網絡共享持支持和鼓勵態度。根據ITU統計，至2013年5月，全球已有超過80%的監管機構允許運營商共享其移動網絡基礎設施。在某些國家或地區，由于自然條件等原因（如：加拿大）更是提出強制性要求，將開放網絡共享作為獲得頻譜使用牌照的必要條件之一。

 

在運營商方面，近年來移動數據業務流量激增，而移動運營商則普遍陷入增量不增收的窘境，降低網絡部署和運營成本成為主流運營商的共性需求，網絡共享對國際主流運營商的吸引力也不斷上升。下圖顯示了Vodafone對網絡共享所能帶來的成本下降所做的測算。

 

圖1，由移動網絡共享獲得的成本下降（來源：Vodafone）

 

可見，隨著網絡共享程度的加深（從簡單的無源共享，到有源共享、國內異網漫游，直至完全融合），網絡成本呈明顯下降之勢。國際主流運營商之間的共享案例也充分證明了這一點。

 

近年來，國際主流運營商，尤其是飽受經濟危機困擾的歐洲運營商，開始加快移動網絡共享的步伐。Vodafone、Orange、Telefonica、T-Mobile等運營商兩兩之間，在不同國家市場已簽訂了多個移動網絡共享協議，從簡單的站址共享到較為深入的有源共享，從2G/3G網絡到較新部署的4G網絡，均在這些共享協議中有所涉及。Orange西班牙子公司的CTO更曾明確表示：“除非我們改變網絡部署方式，否則LTE不可能獲得成功……，我們必須啟動LTE的網絡共享”。在Orange集團層面，也為移動網絡共享設定了明確的目標。Orange希望至2015年能將超過35%的移動通信基站進行共享。為此Orange與T-Mobile在波蘭成立了網絡共享合資公司，將各自的2G/3G基站設備進行有源共享。同時，Orange還考慮出售自己的發展中國家市場（非洲、中東、亞洲等地區）的鐵塔資源。這兩項合計就有望在2013至2015年度內，為Orange集團節省超過3億歐元的CAPEX和OPEX。

 

在促進市場競爭方面，網絡共享也能起到明顯作用。近年來Free Mobile作為新進入者，在法國移動通信市場上掀起大規模價格戰，推動法國移動通信資費水平顯著降低。而其進入市場的重要基礎之一，即為與Orange簽訂的國內異網漫游協議。通過此種形式的網絡共享，使Free Mobile在自身網絡覆蓋遠未完善之時，就能為用戶提供全國性移動服務，增強了市場吸引力，奠定了向領先運營商發起挑戰的基礎。

 

但是另一方面，我們也必須看到，移動接入網絡仍是移動運營商較核心、較重要的資產之一，是影響移動運營商長期競爭能力的重要因素。Strategy Analytics的研究發現，不管是移動運營商自身，還是監管機構都對移動網絡共享的影響有著多重考慮。

 

在監管層面，監管機構在利用網絡共享，推動普遍服務和降低市場進入門檻的同時，也普遍對網絡共享的長期影響有不同程度的擔心。擔心網絡共享影響運營商對網絡基礎設施的投資積極性，進而削弱運營商的差異化競爭能力，從長遠上反而不利于市場競爭，限制了消費者的選擇。所以很多國家的監管機構都為移動網絡共享設置了前提條件，如要求運營商必須在完成一定程度的網絡部署之后（如覆蓋一定的人口或國土面積），才能與啟動與其它運營商的網絡共享談判，網絡共享的深度僅限于無源的站址共享，不能共享有源的基站設備等等。有些監管機構還為網絡共享設置了一定的時間期限，在到期之后，監管機構將對網絡狀態和市場競爭態勢進行評估，再決定是否允許相關運營商繼續共享網絡。

 

還有部分監管機構通過擴大網絡基礎設施的供給，來促進市場競爭。如印度監管機構為了促進通信基礎設施的建設，定義了一個新的企業類型：第一類基礎設施提供商（Infrastructure Provider Category – I, IP-I）。此類企業可投資建設通信基礎設施，如鐵塔、管道、暗光纖（Dark Fiber）等，并將其出租給電信運營商。在2008年，IP-I企業的經營范圍被進一步擴大，可為牌照持有者建設有源的通信基礎設施。但是IP-I企業不能獲得頻譜牌照，不能擁有自有的有源基礎設施。由于印度監管機構為IP-I類企業設定的注冊流程簡單，并允許100%的外國直接投資（在基礎電信服務領域，印度允許的外資上限則為74%），此類基礎設施提供商獲得了較大發展。至2013年初，印度市場上已有超過350家IP-I類企業，促進了通信基礎設施的建設，降低了運營商進入市場的門檻。

 

對于移動運營商，在網絡共享過程中則需要面對更為復雜的影響與后果。尤其對于需要成立合資公司，將存量資產注入合資公司的情況，其資產價值評估、股權比例分配、管理團隊構成、與母公司的關系，尤其是不同母公司之間對網絡部署需求出現不同意見之時的協調機制等等，都是合資公司持續穩定運營所必須面對的難題與挑戰。國際市場上一些典型的網絡基礎設施合資企業，如印度的Indus Towers、瑞典的Net4Mobility等，都已經做了很多的探索和嘗試，可作為后來者的參考和借鑒。

 

移動運營商在享受網絡共享帶來的直接成本降低之時，也必須承受由網絡共享而產生的間接成本的增加。網絡共享必然使運營商網絡的獨立性下降，并隨之帶來網絡投資決策流程的減慢，以及更多、更為繁瑣耗時的協調工作。同時，網絡基礎設施的共享乃至外包（給第三方公司），從長遠看，可能將削弱運營商對網絡部署工作的理解以及相關的技術能力，這對運營商進行有效的戰略決策以及保持長期的競爭能力，可能也會有一定的負面影響。這些都是網絡共享帶來的間接成本，需要運營商在啟動網絡共享時進行仔細評估。合理縝密的網絡共享機制設計也有助于降低此類間接成本。

 

傳統上，網絡共享多發生于偏遠的低業務量地區，以實現網絡覆蓋和普遍服務為主要目標。但Strategy Analytics的研究發現，隨著移動數據業務的不斷發展，城市高業務量地區站址需求也在不斷上升，而站址、回傳鏈路等基礎設施的供給則日趨緊張，基礎設施價值日益攀升。這就促使了網絡共享的關注重心從偏遠低業務量地區向城市高業務量地區的轉移，網絡共享的目標也從單純的實現網絡覆蓋向覆蓋與容量兼顧轉移。

 

在這一趨勢下，傳統的基礎設施公司也在逐漸調整自身的發展方向，如美國的Crown Castle 、American Tower等鐵塔公司幾年來就在不斷提升城市地區屋頂站在自有站址組合中的比例，以迎合運營商對城區高業務量地區站址的需求。同時，一些新型基礎設施建設模式也逐漸浮現。產業鏈上不同環節的公司均開始探索“網絡即服務”（Network as a Service）或者更為聚焦的“小基站即服務”（Small Cell as a Service, SCaaS）的模式。

 

目前小基站作為提升移動網絡容量的重要手段，已被產業界廣泛認可和接受。在LTE實現基本的網絡覆蓋之后，小基站將逐漸成為網絡部署的重點之一。而高密度的小基站部署必將對通信基礎設施資源提出更高的需求。站址、回傳鏈路乃至供電都可能成為制約小基站部署的因素，高密度部署也將引起設備安裝和日常維護的工作量上升，抬升人工支出。SCaaS的概念旨在由第三方公司為運營商匯集站址資源，準備回傳、供電等基礎設施，形成統一的基礎設施平臺，為多家運營商提供中立的部署和管理服務。

 

如英國的有線電視和寬帶業務提供商Virgin Media就于2013年進行了SCaaS概念的驗證試驗，通過與市政當局等多家合作伙伴合作，匯集路燈桿、視頻監控抱桿、建筑物外立面、廣告牌等站址資源，并利用Virgin Media相對豐富的寬帶接入資源作為回傳鏈路的配套，形成統一、中立的小基站部署平臺（如下圖所示）。

 

圖2，SCaaS模式示意圖（來源：Virgin Media）

 

除以Virgin Media為代表的寬帶業務提供商外，IT管理服務公司（如Colt）、系統設備制造商（如愛立信）等也都提出了自己的SCaaS模式。SCaaS模式一方面可以匯集多方資源，降低小基站的引入門檻，幫助運營商加快小基站的部署步伐。但另一方面，SCaaS提供商憑借統一的基礎設施資源平臺，有望在產業鏈中獲得更大的影響力和控制力，在這種情況下如何協調與運營商的關系將成為SCaaS模式必須面臨的問題。

 

綜上所述，移動通信基礎設施共享是國際主流運營商和監管機構關注的熱點問題之一。共享的范圍、深度及具體實施細則將對市場競爭格局產生重要影響。同時，網絡共享的模式和主要目標也處于發展變化之中，其發展趨勢及長期影響也應引起產業界的充分關注。Strategy Analytics的Wireless Networks and Platforms研究服務在較近的研究報告（“無線網絡共享 – 網絡批發、合資公司與小基站即服務”和“小基站即服務 – 愛立信、華為與阿爾卡特朗訊構建小基站部署的新模式”）中，分別對移動網絡共享的典型案例、經驗教訓及發展趨勢進行了分析，可為產業界更為深入的研究和實踐提供支持和參考。

 

作者簡介：

 

Strategy Analytics無線運營商戰略高級分析師楊光

 

作為常駐中國北京的高級分析師，楊光為Strategy Analytics帶來豐富的移動通信行業經驗，并將為客戶提供關于中國這一重要市場的深入行業洞察。

 

在加入Strategy Analytics之前，楊光先后供職于多家行業知名公司。其工作領域覆蓋了3G/4G、頻譜和無線新技術相關的研發、標準化、戰略分析以及行業合作發展。楊光將聚焦中國和亞洲市場，擴展與中國運營商、監管機構和媒體的合作關系，并支持中國客戶的咨詢項目執行。

 

楊光畢業于北京郵電大學，獲得通信與信息系統的碩士學位。