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光伏擴產幻象:中國企業等待內需

2009年08月24日10:37:18 本網站 我要評論(2)字號:T | T | T
關鍵字:電力 

    “第三季度是歐美光伏市場傳統的安裝旺季,依照我們的判斷,公司第三季度的出貨量要比第二度增長50%以上。”8月21日,無錫尚德(NYSE:STP)新聞發言人羅毅對本報記者稱,作出上述判斷的依據是,第二季度,由于歐美光伏市場的回暖,尚德的發貨量增長了53%。

  基于歐美市場回暖的預期及國內此前出臺的多項利好政策,國內的幾大光伏企業,如英利(NYSE:YGE)、CSI阿特斯((NASDAQ:CSIQ)都已宣布了雄心勃勃的擴產計劃。以CSI阿特斯為例,該公司稱,其電池組件產能將由之前的620兆瓦提升到800兆瓦,擴產將于8月完成。

  不過,中國光伏企業的復產、擴產,更多的是由于季節因素的推動。全球光伏市場的回暖,尤其是中國市場的啟動,仍需時日。

  雖然中國陸續出臺了“太陽能屋頂”和“金太陽”計劃,但中國光伏企業的主要市場取向并沒有改變:歐美仍是主要的銷售市場,國內市場仍需要等到政策工作的細化及大量項目的獲批。

  羅毅稱,在國內,尚德目前主要采取“戰略性試探”策略,其主要市場還是國際。“對尚德來說,國內市場估計今年可上升至5%,國際市場仍將占據95%。”

  而在國際市場,中國光伏企業的唯一的利器,仍是“低成本”。

擴產幻象

  太陽能電池產量占據全國70%的江蘇,似乎已經感受到市場夏天的暖意。

  “大廠生產線已經開始滿負荷運轉,部分企業甚至已經開始或完成擴產。”江蘇省光伏產業聯盟秘書長魏啟東對本報記者稱。

  基于第三季度光伏市場大幅增長的預期,國內光伏企業紛紛重拾曾因金融危機而擱置的擴產計劃。

  其中,英利集團在7月擴產200兆瓦后,年產能已達到600兆瓦,其同時計劃在現有600兆瓦的基礎上,投資60億元新建800兆瓦光伏電池項目,將產能提高到1400兆瓦。

  在新一輪的擴產之后,國內主要光伏電池和組件制造商的產能或目標產能,預計將達到4770兆瓦左右。“基本上,我了解到的這些企業,包括一些沒有公告的企業,都有類似的擴產計劃。”長城證券電力行業分析師周濤說。

  企業的擴產來源于訂單的增多。以6月份為例,天合光能在該月就需向Enfinity 公司供應大約15兆瓦的光伏組件;中電電氣得到意大利Renergies公司一紙合約,將在未來6年中向Renergies供應總計53兆瓦的電池片;英利則當月也得到Recurrent Energy的合約,將在未來3年內向該公司提供2至20兆瓦。

  多家企業皆已公布了第三季度或下半年的銷售計劃。英利預計,三季度發貨量環比將上升80%,但全年發貨量仍保持在450兆瓦至500兆瓦的水平;中電電氣上半年完成銷售11.73兆瓦,下半年的銷售目標是30兆瓦。

季節性反彈

  不過,導致光伏企業出貨量增加的,更多的還是季節因素,光伏市場的真正回暖仍是一個幻象。

  CSI 阿特斯市場部經理張含冰坦言,目前,國內太陽能市場還是集中在歐洲,氣候對市場的影響比較大,故此對銷量形成影響。以CSI阿特斯為例,“按照常理,第一季度是整年的低谷,大約占公司全年銷售的10%,第二季度占20%,第三季度40%,比例較大,第四季度則回落到30%。”

  羅毅承認,尚德目前仍有差不多2.7億美元的庫存,加上先前產能為1000兆瓦,現時產能及庫存已經可以滿足市場需要,因此沒有擴產計劃。“像我們2008年的銷售量為495兆瓦,但今年預計可以達到600兆瓦。”

  而一位光伏企業高管則向本報記者指出,組件及系統企業是本輪擴產的主體,也是進軍歐美市場的主力,“像多晶硅產商、電池企業,則由于先前產能較大,所以一般是以復產為主,只是把先前減產的量給拾回來”。

  在產量增加的同時,中國光伏企業依賴的仍是低價策略。

  上述光伏業內高管對本報記者稱,先前國外企業原料(多晶硅)價格有優勢,而劣勢則在于人力成本,中國光伏企業則相反。

  而在全球金融危機的沖擊下,目前,多晶硅已從200-300美元/公斤的高價跌至60美元/公斤左右。“這就導致國外企業的競爭優勢不復存在,在相同的品質下,中國企業可以做到歐洲企業無法做到的低價。在歐美市場,中國企業占據的市場比例正越來越高。”

  據本報記者了解,目前,國內光伏上市公司的組件價格約為2.5美元/瓦,而英利的價格甚至低至1.65美元/瓦至1.7美元/瓦,而國際廠商的價格一般為3美元/瓦至3.3美元/瓦。

等待內需

  對于中國光伏企業來說,內需的真正啟動,才意味著產業的真正回暖。但這將是一個相當漫長的過程。

  2008年,我國光伏電池產量達1.78G瓦,占全球總量的26%。但2008年,中國光伏系統安裝量僅為40兆瓦,占全球總安裝量的比例僅為0.73%。

  在國家先后出臺“太陽能屋頂”及“金太陽”計劃之后,《新能源發展規劃》初稿目前已然出臺,在中長期目標中,光伏產業到2020年的發展目標將上調至2000兆瓦,是目前的10倍。

  不過,周濤指出,由于前期國內市場基數較低,加之后續配套政策的出臺及具體工作的實施需要一段時間,故很難期望國內市場短期有一個暴發性成長,“國內市場的高速成長需要在2-3年之后方能呈現”。

  以無錫尚德為例,其此前對全年發貨量的預期為600-700兆瓦,但目前已調低至600兆瓦,其主要原因是,取消了60兆瓦薄膜電池發貨計劃,以及中國市場需求低于預期。

  “二季度,尚德50%的市場在德國,28%在歐洲其它的國家,美國是8%,日本5%。”羅毅預測,2009年,尚德國內的銷量雖較去年會有所增長,但仍將僅占5%的比例。

  而據英利下半年已確認訂單和銷售合同情況判斷,整個歐洲發貨量仍占英利總產量的85%以上。“下半年,國內光伏組件的發貨量占比仍將小于5%。”英利CFO李宗偉稱。

  羅毅表示,無錫尚德正在期待國內市場潛能的釋放,目前,該公司有200多人負責國內市場的開拓工作,今年計劃做30-40兆瓦,雖然不大,但相較去年的10兆瓦已有3-4倍的成長。“預計到2010年,公司在中國市場的發貨量可能翻番。”

  不過,期待中國市場的,還有國外光伏巨頭。它們已在中國市場加速布局。

  2009 年6月,沙特阿拉伯巴格山集團在溫州投資了5.3億元的太陽能項目;6月22日,美國新能源技術公司與江蘇簽訂協議,將在該省響水縣建設一條生產線 1000噸/年的多晶硅生產線,三年內建成7000噸多晶硅;6月16日,西班牙維拉米爾集團同樣將總投資為8.2億歐元的硅產業項目放在四川甘孜州。

  “外國企業在中國投資的目的,一方面是看好中國光伏市場的成長,另一方面也是產業轉移的需要,即在多晶硅成本不占優勢的前提下,充分利用中國的人力成本較低的優勢。”前述光伏企業高管對本報記者說。

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