“第三季度是歐美光伏市場傳統的安裝旺季，依照我們的判斷，公司第三季度的出貨量要比第二度增長50%以上。”8月21日，無錫尚德(NYSE:STP)新聞發言人羅毅對本報記者稱，作出上述判斷的依據是，第二季度，由于歐美光伏市場的回暖，尚德的發貨量增長了53%。

　　基于歐美市場回暖的預期及國內此前出臺的多項利好政策，國內的幾大光伏企業，如英利(NYSE：YGE)、CSI阿特斯((NASDAQ:CSIQ)都已宣布了雄心勃勃的擴產計劃。以CSI阿特斯為例，該公司稱，其電池組件產能將由之前的620兆瓦提升到800兆瓦，擴產將于8月完成。

　　不過，中國光伏企業的復產、擴產，更多的是由于季節因素的推動。全球光伏市場的回暖，尤其是中國市場的啟動，仍需時日。

　　雖然中國陸續出臺了“太陽能屋頂”和“金太陽”計劃，但中國光伏企業的主要市場取向并沒有改變：歐美仍是主要的銷售市場，國內市場仍需要等到政策工作的細化及大量項目的獲批。

　　羅毅稱，在國內，尚德目前主要采取“戰略性試探”策略，其主要市場還是國際。“對尚德來說，國內市場估計今年可上升至5%，國際市場仍將占據95%。”

　　而在國際市場，中國光伏企業的唯一的利器，仍是“低成本”。

擴產幻象

　　太陽能電池產量占據全國70%的江蘇，似乎已經感受到市場夏天的暖意。

　　“大廠生產線已經開始滿負荷運轉，部分企業甚至已經開始或完成擴產。”江蘇省光伏產業聯盟秘書長魏啟東對本報記者稱。

　　基于第三季度光伏市場大幅增長的預期，國內光伏企業紛紛重拾曾因金融危機而擱置的擴產計劃。

　　其中，英利集團在7月擴產200兆瓦后，年產能已達到600兆瓦，其同時計劃在現有600兆瓦的基礎上，投資60億元新建800兆瓦光伏電池項目，將產能提高到1400兆瓦。

　　在新一輪的擴產之后，國內主要光伏電池和組件制造商的產能或目標產能，預計將達到4770兆瓦左右。“基本上，我了解到的這些企業，包括一些沒有公告的企業，都有類似的擴產計劃。”長城證券電力行業分析師周濤說。

　　企業的擴產來源于訂單的增多。以6月份為例，天合光能在該月就需向Enfinity 公司供應大約15兆瓦的光伏組件；中電電氣得到意大利Renergies公司一紙合約，將在未來6年中向Renergies供應總計53兆瓦的電池片；英利則當月也得到Recurrent Energy的合約，將在未來3年內向該公司提供2至20兆瓦。

　　多家企業皆已公布了第三季度或下半年的銷售計劃。英利預計，三季度發貨量環比將上升80%，但全年發貨量仍保持在450兆瓦至500兆瓦的水平；中電電氣上半年完成銷售11.73兆瓦，下半年的銷售目標是30兆瓦。

季節性反彈

　　不過，導致光伏企業出貨量增加的，更多的還是季節因素，光伏市場的真正回暖仍是一個幻象。

　　CSI 阿特斯市場部經理張含冰坦言，目前，國內太陽能市場還是集中在歐洲，氣候對市場的影響比較大，故此對銷量形成影響。以CSI阿特斯為例，“按照常理，第一季度是整年的低谷，大約占公司全年銷售的10%，第二季度占20%，第三季度40%，比例較大，第四季度則回落到30%。”

　　羅毅承認，尚德目前仍有差不多2.7億美元的庫存，加上先前產能為1000兆瓦，現時產能及庫存已經可以滿足市場需要，因此沒有擴產計劃。“像我們2008年的銷售量為495兆瓦，但今年預計可以達到600兆瓦。”

　　而一位光伏企業高管則向本報記者指出，組件及系統企業是本輪擴產的主體，也是進軍歐美市場的主力，“像多晶硅產商、電池企業，則由于先前產能較大，所以一般是以復產為主，只是把先前減產的量給拾回來”。

　　在產量增加的同時，中國光伏企業依賴的仍是低價策略。

　　上述光伏業內高管對本報記者稱，先前國外企業原料(多晶硅)價格有優勢，而劣勢則在于人力成本，中國光伏企業則相反。

　　而在全球金融危機的沖擊下，目前，多晶硅已從200-300美元/公斤的高價跌至60美元/公斤左右。“這就導致國外企業的競爭優勢不復存在，在相同的品質下，中國企業可以做到歐洲企業無法做到的低價。在歐美市場，中國企業占據的市場比例正越來越高。”

　　據本報記者了解，目前，國內光伏上市公司的組件價格約為2.5美元/瓦，而英利的價格甚至低至1.65美元/瓦至1.7美元/瓦，而國際廠商的價格一般為3美元/瓦至3.3美元/瓦。

等待內需

　　對于中國光伏企業來說，內需的真正啟動，才意味著產業的真正回暖。但這將是一個相當漫長的過程。

　　2008年，我國光伏電池產量達1.78G瓦，占全球總量的26%。但2008年，中國光伏系統安裝量僅為40兆瓦，占全球總安裝量的比例僅為0.73%。

　　在國家先后出臺“太陽能屋頂”及“金太陽”計劃之后，《新能源發展規劃》初稿目前已然出臺，在中長期目標中，光伏產業到2020年的發展目標將上調至2000兆瓦，是目前的10倍。

　　不過，周濤指出，由于前期國內市場基數較低，加之后續配套政策的出臺及具體工作的實施需要一段時間，故很難期望國內市場短期有一個暴發性成長，“國內市場的高速成長需要在2-3年之后方能呈現”。

　　以無錫尚德為例，其此前對全年發貨量的預期為600-700兆瓦，但目前已調低至600兆瓦，其主要原因是，取消了60兆瓦薄膜電池發貨計劃，以及中國市場需求低于預期。

　　“二季度，尚德50%的市場在德國，28%在歐洲其它的國家，美國是8%，日本5%。”羅毅預測，2009年，尚德國內的銷量雖較去年會有所增長，但仍將僅占5%的比例。

　　而據英利下半年已確認訂單和銷售合同情況判斷，整個歐洲發貨量仍占英利總產量的85%以上。“下半年，國內光伏組件的發貨量占比仍將小于5%。”英利CFO李宗偉稱。

　　羅毅表示，無錫尚德正在期待國內市場潛能的釋放，目前，該公司有200多人負責國內市場的開拓工作，今年計劃做30-40兆瓦，雖然不大，但相較去年的10兆瓦已有3-4倍的成長。“預計到2010年，公司在中國市場的發貨量可能翻番。”

　　不過，期待中國市場的，還有國外光伏巨頭。它們已在中國市場加速布局。

　　2009 年6月，沙特阿拉伯巴格山集團在溫州投資了5.3億元的太陽能項目；6月22日，美國新能源技術公司與江蘇簽訂協議，將在該省響水縣建設一條生產線 1000噸/年的多晶硅生產線，三年內建成7000噸多晶硅；6月16日，西班牙維拉米爾集團同樣將總投資為8.2億歐元的硅產業項目放在四川甘孜州。

　　“外國企業在中國投資的目的，一方面是看好中國光伏市場的成長，另一方面也是產業轉移的需要，即在多晶硅成本不占優勢的前提下，充分利用中國的人力成本較低的優勢。”前述光伏企業高管對本報記者說。