TD-SCDMA三期招標(biāo)結(jié)束 市場(chǎng)格局初步確定
備受關(guān)注的TD-SCDMA(國(guó)產(chǎn)3G,以下簡(jiǎn)稱“TD”)三期招標(biāo),終于塵埃落定。至此,中國(guó)移動(dòng)針對(duì)3G的大規(guī)模建設(shè)招標(biāo)已全部結(jié)束,TD設(shè)備市場(chǎng)的格局也初步確定?偟膩(lái)看,率先下手的國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)掌控了TD市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。
八家廠商瓜分86億元訂單
作為中國(guó)移動(dòng)較后一次大規(guī)模的3G建設(shè)招標(biāo),TD三期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)于今年3月正式啟動(dòng),共經(jīng)歷了4個(gè)多月的時(shí)間。此次招標(biāo)數(shù)額巨大,涉及200個(gè)城市,實(shí)際招標(biāo)基站數(shù)量在招標(biāo)過(guò)程中不斷增加,招標(biāo)總額預(yù)計(jì)在86億元左右。
參與此次招標(biāo)的共有8家設(shè)備商,除新郵通脫離大唐系單獨(dú)提供產(chǎn)品競(jìng)標(biāo)外,各廠商之間的合作情況大致與TD二期相同。在公布較終招標(biāo)結(jié)果前,中國(guó)移動(dòng)對(duì)參與此次競(jìng)標(biāo)的8家廠商進(jìn)行打分,其中商務(wù)標(biāo)比重占50%、技術(shù)標(biāo)占25%、一二期建網(wǎng)效果評(píng)估占15%、品牌與產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)占10%。根據(jù)評(píng)分結(jié)果,中興通訊、華為、大唐、諾基亞西門(mén)子成為了A類企業(yè),二普天、烽火、愛(ài)立信和新郵通則被評(píng)為B類企業(yè)。
經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的博弈,中興通訊較終獲得了勝利,以34%的份額位居第一。排名第二的是另外一家國(guó)產(chǎn)廠商華為,該公司獲得了22%的份額;大唐移動(dòng)和烽火通信組成的“大唐系”,則獲得了21%的份額。此外,普天和新郵通也分別獲得了6%和5%的份額。
價(jià)格戰(zhàn)成主要競(jìng)爭(zhēng)手法
在TD首期招標(biāo)中,中興、愛(ài)立信獲得了46.78%的招標(biāo)份額,其次是大唐移動(dòng)、上海貝爾阿爾卡特、新郵通、烽火組成的大唐系。經(jīng)過(guò)TD一期招標(biāo),TD系統(tǒng)設(shè)備建設(shè)已經(jīng)有了經(jīng)驗(yàn),也有了較大發(fā)展。
在隨后進(jìn)行的TD二期招標(biāo)中,共有8家廠商參與了爭(zhēng)奪,其中的6家廠商擁有TD自主研發(fā)能力,獲得工信部頒發(fā)的入網(wǎng)許可證。在此次招標(biāo)中,大唐移動(dòng)、中興通訊、華為、普天等TD系統(tǒng)設(shè)備各廠商實(shí)力開(kāi)始拉近,競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始更多地偏向價(jià)格方面,其中大唐系通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì),繼續(xù)奠定市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在一期招標(biāo)中大獲全勝的中興通訊,將二期招標(biāo)的重心放在合適份額和毛利率之上,而華為、愛(ài)立信、諾基亞西門(mén)子等也分別因資金和利潤(rùn)需求問(wèn)題未進(jìn)行超低價(jià)競(jìng)標(biāo),盡管如此,這些廠商較終依然獲得了相應(yīng)的份額。
從TD網(wǎng)絡(luò)三期招標(biāo)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,隨著各廠商系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,價(jià)格逐漸成為主要競(jìng)爭(zhēng)手法,尤其是三期,此次價(jià)格不僅總體上遠(yuǎn)低于TD二期招標(biāo),更低于TD一期招標(biāo)價(jià)格,甚至已低于已發(fā)展了十幾年的GSM設(shè)備的價(jià)格。
廠商供貨能力面臨挑戰(zhàn)
由于許多TD前期設(shè)備體積過(guò)大,同時(shí)也不支持軟件升級(jí)到下一代網(wǎng)絡(luò),中國(guó)移動(dòng)也計(jì)劃在今年之內(nèi)將部分城市的前期設(shè)備更換為三期設(shè)備。較新消息顯示,由大唐移動(dòng)承建的廣州TD網(wǎng)絡(luò)剛剛通過(guò)驗(yàn)收還不到一年,就有可能被其他廠商整體搬遷替換。
隨著中國(guó)移動(dòng)對(duì)TD網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提出了更高要求,各設(shè)備廠商也迎來(lái)了在TD市場(chǎng)重新劃分勢(shì)力范圍的機(jī)會(huì)。易觀國(guó)際分析師王留生指出,對(duì)大廠商而言,招標(biāo)時(shí)的低價(jià)損失有望通過(guò)擴(kuò)容及升級(jí)換代把成本收回來(lái),但低價(jià)的策略仍然為T(mén)D產(chǎn)業(yè)發(fā)展埋下一定隱患。
從目前的情況來(lái)看,TD產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段,在巨大的研發(fā)成本投入之后,資金鏈面臨一定壓力,對(duì)設(shè)備商而言,隨著中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī);袠(biāo),資金緊張狀況有望得到緩解,但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的迅速白熱化降低了利潤(rùn),增加了中標(biāo)成本,對(duì)于部分廠商的設(shè)備質(zhì)量和供貨能力都形成了較大壓力。
此外,一旦部分廠商通過(guò)免費(fèi)切入模式更換競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手承建或已建網(wǎng)絡(luò),不僅會(huì)形成社會(huì)資源投入浪費(fèi),而且會(huì)在一定程度上擾亂電信設(shè)備招標(biāo)市場(chǎng),為市場(chǎng)的后續(xù)發(fā)展埋下一定隱患。
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